1 - Don't Go Near The Water
2 - Long Promised Road
3 - Take A Load Off Your Feet
4 - Disney Girls (1957)
5 - Student Demonstration Time
6 - Feel Flows
7 - Lookin' At Tomorrow (A Welfare Song)
8 - A Day In The Life Of A Tree
9 - 'Til I Die
10 - Surf's Up
Después de Pet Sounds, los Beach Boys se hundieron a medida que Brian Wilson se iba volviendo más y más loco. Abandonaron las sesiones de Smiley Smile, el disco que hubiera sido (según dicen) el Sgt. Pepper de la banda, y se dedicaron a hacer cosas bastante mediocres. Sin embargo, por un rato todavía quedó prendida la lucecita de Brian y hay gemas escondidas como este disco, que ya desde la tapa avisa que no se viene el típico disco feliz de la banda. En este, se dieron cuenta del talento que tenía el baterista (Dennis Wilson) y lo dejaron hacer de las suyas (eventualmente hizo carrera solista, de mucho mejor nivel que los proyectos del resto de los BB no-locos). Las últimas tres canciones, claramente orquestadas por Brian Wilson, son una maravilla y justifican la existencia y tenencia personal de Surf's Up.
